Insightly es una plataforma CRM extremadamente versátil que ofrece paneles y feeds altamente personalizables para realizar un seguimiento de las ventas en curso. También tiene muchas funciones para administrar contactos y combina algunas herramientas de administración de proyectos en el proceso de ventas. En general, hay muchas cosas que me gustan de Insightly.
Planes y precios
Insightly ofrece cuatro planes, incluido un plan gratuito. La versión gratuita de Insightly está limitada a dos usuarios, por lo que es principalmente útil para pequeñas empresas emergentes como una forma de despegar.
Un plan Plus de pago comienza en $ 29 por usuario por mes para hasta 2,500 correos electrónicos por día, 250 campos personalizados y 100,000 clientes potenciales y contactos. Sin embargo, tenga en cuenta que el plan Plus no incluye la asignación automatizada de clientes potenciales, la automatización del flujo de trabajo ni la programación del correo electrónico saliente.
Para esas funciones, necesitará un plan Professional por $ 49 por usuario al mes. Esto también eleva los límites de su base de datos a 5,000 correos electrónicos, 500 campos personalizados y 250,000 clientes potenciales y contactos. Si necesita una base de datos aún más grande, un plan Enterprise cuesta $ 99 por usuario por mes y le brinda 10,000 correos electrónicos, 1,000 campos personalizados y 500,000 clientes potenciales y contactos.
Características
Insightly tiene un gran conjunto de características, lo que hace que esta plataforma sea adecuada para empresas de cualquier tamaño. El software combina CRM con la gestión de proyectos en un grado impresionante, por lo que es una plataforma ideal para gestionar canales de ventas complejos.
Manejo de liderazgo
Las herramientas de administración de clientes potenciales de Insightly son extremadamente ricas, por lo que puede ser abrumador traer nuevos contactos a la plataforma al principio. El software separa clientes potenciales y contactos, y estos últimos representan a los posibles clientes con los que su equipo de ventas ya se ha puesto en contacto. Puede usar campos personalizados para agregar información sobre clientes potenciales, y todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas, notas y otros datos de proceso se etiquetan automáticamente en un registro de contacto.
Desafortunadamente, Insightly no tiene una gran variedad de herramientas para generar nuevos clientes potenciales. Puede crear formularios web HTML y escanear tarjetas de visita con la aplicación móvil de la plataforma. Sin embargo, el software no se integra con las redes sociales y no puede extraer automáticamente los datos de contacto de los sitios web de la empresa.
Sin embargo, lo que le falta a la plataforma en la generación de leads, lo compensa con la automatización. Los gerentes pueden crear reglas de asignación de clientes potenciales basados en datos de campo personalizados para asignar automáticamente clientes potenciales a representantes de ventas individuales o equipos de ventas. Esto es de gran ayuda si su división de ventas está segmentada, por ejemplo, por geografía o línea de productos.
Embudo de ventas
Insightly ofrece un embudo de ventas muy personalizable que le permite realizar un seguimiento del estado de todas las ofertas en las que está trabajando su equipo de ventas. Es simple mover acuerdos a través de la canalización haciendo clic y arrastrando, y puede elegir entre una vista de lista tradicional o un tablero de estilo kanban.
Una de las mejores cosas del embudo de ventas de Insightly es que la plataforma le permite crear conjuntos de actividades automatizados. Estas son esencialmente listas de tareas que se repiten para cada cliente potencial cuando ingresan a una nueva etapa del proceso de ventas. Las listas de verificación mantienen a su equipo de ventas al día y le permiten monitorear de manera más detallada el estado de un trato dentro de cada etapa del proceso.
También puede configurar automatizaciones de flujo de trabajo que estén vinculadas al embudo de ventas. Las plantillas de automatización le permiten, por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando un contacto pasa a una etapa específica del embudo. De manera útil, los flujos de trabajo automatizados también se pueden utilizar para establecer el contacto inicial después de que un cliente potencial ingresa a su base de datos de CRM.
Reportando
Insightly ofrece funciones de generación de informes muy potentes. La plataforma viene con una serie de paneles que están diseñados para brindarle una descripción general de su negocio y las ofertas actuales. Sin embargo, también puede personalizar sus propios paneles para obtener una vista detallada de cómo se desempeñan los diferentes equipos de ventas y si están cumpliendo los objetivos de ventas.
Aún mejor, Insightly admite una integración relativamente perfecta con Microsoft Power BI. Este emparejamiento le permite aprovechar realmente los datos del software CRM y combinarlos con datos del resto de su negocio. Puede utilizar Microsoft Power BI para crear más paneles personalizados dentro de Insightly y para agregar herramientas de visualización avanzadas a la plataforma CRM.
Interfaz y en uso
Insightly puede ser abrumador al principio. La plataforma ofrece una gran variedad de herramientas y el potencial para la automatización avanzada del flujo de trabajo y la personalización del tablero solo aumenta la sensación de parálisis de decisiones. Sin embargo, el software está bien organizado y se vuelve más fácil de manejar con el uso. Desafortunadamente, no hay forma de ocultar funciones que no usa para reducir la complejidad de la interfaz.
La plataforma ofrece una aplicación móvil para iOS y Android, aunque tiene algunas fallas. En particular, los usuarios no pueden enviar correos electrónicos ni verificar si los correos electrónicos se abrieron mediante la aplicación móvil. Sin embargo, la aplicación permite a los representantes de ventas agregar clientes potenciales escaneando tarjetas de presentación o moviendo acuerdos a través de un canal de ventas. Los administradores pueden incluso acceder a conjuntos de actividades para modificar las listas de verificación de tareas sobre la marcha.
Apoyo
Insightly hace que el usuario pague por el servicio al cliente por separado de los planes primarios. Con un plan Insightly, solo obtiene soporte por correo electrónico y acceso a documentación en línea.
Un plan de soporte Premium cuesta $ 1,500 por año y agrega soporte telefónico, respuestas por correo electrónico en menos de cuatro horas y 10 sesiones de capacitación por año. Un plan de soporte Ultimate cuesta $ 3,000 por año y le brinda a su empresa soporte telefónico prioritario, respuestas por correo electrónico en menos de una hora y 30 capacitaciones por año. También hay un plan de soporte para administradores por $ 10,000 por año, que brinda a su empresa sesiones de capacitación ilimitadas y ayuda con la personalización de la plataforma del equipo de desarrollo de Insightly.
La competencia
Insightly tiene muchas herramientas, incluida la automatización del flujo de trabajo y la gestión básica de proyectos. En ese sentido, es más similar a Zoho CRM y Salesforce. Si bien Zoho CRM tiene un precio similar, Salesforce es significativamente más caro. La principal ventaja de esas plataformas es que los informes avanzados están integrados, en lugar de depender de la integración con Microsoft Power BI.
Veredicto final
Insightly es un software CRM de gran capacidad con herramientas avanzadas para gestionar el progreso de los acuerdos a través de su canalización. El flujo de trabajo automatizado y las herramientas de asignación de clientes potenciales de la plataforma son una gran ventaja para las empresas medianas y grandes. Insightly podría utilizar más herramientas de generación de leads y opciones de soporte más económicas, pero la plataforma es muy atractiva por lo demás.
- Puedes registrarte en Insightly aquí.